| Dĺžka: | 139 minút |
| Žáner: | Dráma, Psychologický |
V druhej časti plánovanej „americkej“ trilógie, založenej na motíve USA ako krajine neobmedzených možností, Lars von Trier znovu privádza na scénu postavu Grace – hrdinku svojho predchádzajúceho filmu Dogville. (Nicole Kidman však vystriedala Bryce Dallas Howard, známa z Osady M. Nighta Shyamalana).
Grace a jej otec sa začiatkom 30. rokov presúvajú z Colorada do Alabamy, na starú plantáž s názvom Manderlay, kde sú konfrontovaní s desivou krutosťou a nespravodlivosťou otroctva. Niet divu, že Grace nemôže zostať bokom a rozhodne sa zasiahnuť. No s akým výsledkom – poriadky udržiavané celé desaťročia sa rúcajú, osvedčí sa výučba otrokov demokracii?
Ocenenia: nominácie na Európske filmové ceny 2005 za najlepšiu kameru, hudbu a výpravu; nominácia na cenu Bodil pre najlepší dánsky film
